一座空城。
魔王虽然早有预料到，但却没想到他们会走得这么彻底。皇族全部离开了这里，勇者怀特也离开了，他们放弃了这座城池，放弃了这里所有的人，只剩下一个年迈的老国王。
“魔族的王，你终于来。”
老人说道。
这个地方充满了魔力的气息，魔王看了一眼池子，这里的水漆黑如墨。
“这么说你等我很久了？”
魔王冷冷的说道，他的脸上没有一丝感情，他随时可能会杀掉面前的这个人类老国王，他没有活下去的意义，魔王不需要像卡利斯帝国一样，那么温柔地控制人类。
“也不算太久，我只想问你一个问题，你为何要征战？为何要统治。”
“我没有必要回答你的问题，有什么遗言就说吧，说不定下次我见到你的勇者女儿，我会转告给她。”
老人却不为所终。
“我没有遗言，我早已接受死亡，魔王啊，你的眼神虽然坚定，却藏不住内心的迷茫，你不知道自己所做的事情是否正确。”
“或许吧，但这不是我放弃的理由，看来已经没有必要和你浪费时间了，永别了。”
话音刚落，他的手上便出现了一把黑色的刀，同时老人瞪大了眼睛，他身上松垮的衣服出现强烈的波动，莲花池上的莲花瞬间被一股强风吹倒，黑色的池水倾泻而出，如同海浪一般变成一个浪环，朝着魔王涌去。
然而一声清脆的破空声，浪花瞬间朝着两边爆散而去，端坐在莲花上的老人露出了震惊的表情，他的额头出现了一条垂直的红色丝线，此时早已断气。
他就这样后仰着倒入了池子里，黑色的池水淹没了他的身影。
……
人类帝国一个接着一个陷落，勇者却未曾露面，乌森帝国的军队所向披靡，随着路亚斯帝国的沦陷，世界上便没有了安全的地方。
各方帝国将军队汇聚在龙舟帝国和蛇万夫帝国，妄想守住最后一片土地。
但疑惑的是，在路亚斯首都沦陷之后，敌人的攻势忽然停止了。
乌森帝国的入侵，让魔族真正踏入了人类领土之中，无数的人类第一次见到魔族，他们感到惶恐不安，到处都是大门紧闭，小孩的哭啼声连夜不断。
就在此时，一个白发之女爬山涉水，穿过被乌森帝国统治的人类领土。
她就是离开了卡利斯帝国的玲奈，追逐着魔王理查德的脚步，她穿着黑色的袍子，与进入人类领土的魔族一起，来到了人类的城市。
许多魔族跟随军队的脚步，踏入了人类的领地，对于它们来说，这是一个没有被发现过的新大陆，它们对这里充满了好奇。当然，它们并非是来旅游观光的，多数都是为了金钱。
一个人类奴隶值不少钱，有些技艺的人类更为昂贵，但很遗憾的是，魔王理查德颁发了律令，他废除了所有的奴隶制
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