米外的标靶，从箭筒取出一支羽箭的少女练习起箭术...
气温渐渐升高的新月城内，神圣的宫殿门外聚集了大量的狼人，曾与米琪有过较量的红发狼人兄弟也在其中。短发的红发少年叫做..暗月·古斯塔夫，性格暴躁的他露出少有的兴奋表情。
在其身旁的长发少年叫暗月·加尔，是古斯塔夫的哥哥，面无表情的他双手垂放。这对兄弟都盯着某个方向，他们所关注的是一对金发姐妹。其中一名短发少女上身穿羽绒边外套，下身穿浅蓝背代裤，充满活力的这名少女牵着另一名金发少女。
披肩长发的金发少女身穿淡紫连衣裙，看上去很安静的她似乎不喜欢周围吵闹的气氛。这名文静少女本不想来此，不过她却被妹妹强行带到这里来。姐姐的名字叫做咏月·米兰达，外向型的妹妹叫做咏月·弗兰西斯。
狼人的姓氏都比较简单，他们的姓氏基本以发色来决定。为了方便管理，相同发色的狼人们都聚居在一起，不过新月城的贫民区除外。其实也不能算是贫民区，只是很少人定居在那里，于是就米琪一行人所进入的深蓝城门附近就变成了荒凉景象。
数天前，狼人们知晓了某件事，他们完全没想到人类会来拜访新月城。距离人类上次走进那座一直都敞开的深蓝城门，已是50多年前的事情...
某座墙壁刻满不同时期月亮的宫殿内，坐在椅中的灰发男好奇打量坐在一旁的某人。刺猬长发的洛克自从再次教训克劳斯后，他就一直保持愉快心情。
现在，双手撑在腰间的洛克咧开嘴巴：“你竟然会来到这里，真是少见！你这家伙..不是很讨厌来这里的吗？你拒绝了威廉的多次邀请，现在又怎会想来了？你的出现让我有点不自在，真希望能快点离开这里！”
坐在一旁的沉稳中年人就是热情招待过米琪三人以及巫女的大叔，他的全名叫做闭月·安东尼，满头黑发的他平静看向体型高大的洛克。关于梦月·洛克的嘲讽，年长些的安东尼丝毫不在意：“小子，如此重要的事情..我怎能缺席？”
“当然..我来这里还有一个理由，那就是我觉得这一次..我们会赢，我想为狼人贡献一份力量。小子，你外出过多次，外边的世界..如今变得怎样了？”
收起笑容的洛克轻轻摇头，就在洛克准备回应时，大殿中央出现一名蓝发中年人。刚喝下一瓶红酒的蓝发男轻声打嗝，缓慢走向某两人的他微笑说起：“安东尼，好久不见！你来得正好，我正需要你呢！”
“你的实力..我可是知晓的，有你加入，我就更有把握了。安东尼，你的那家面包店还有开吗？”双手轻放在扶手上的安东尼点头回应：“当然！新月城里的牛羊本就不多，让族人们
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